주식운용능력평가 S-MAT

시험·제도안내

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주식운용능력평가 S-MAT
시험·제도안내주식운용능력평가 S-MAT
주식운용능력평가 S-MAT
한국증권인재개발원

국내 주식에 관한 금융판매자와 금융소비자 간 신뢰도를 향상시키기 위해 금융상품판매자 및 개인투자자의 주식 운용능력을 평가하는 교육평가기관으로서 활동하고 있으며, 현재 주식 운용능력 성과평가서를 도입하였습니다.

주식운용능력평가(S-MAT)은 응시 결과를 바탕으로 투자성향, 신뢰도, 주식 운용능력 수준 등으로 평가하여 성과평가서를 발급하고 있습니다.

성과평가서 발급은 실기시험응시자 전원 발급 가능하며, 발급기준은 마지막 응시기준 합격자발표일로부터 2년 이내 발급이 가능합니다.

성과평가서를 토대로 금융소비자가 금융상품 구매 시 참고자료로서 활용함으로써 금융소비자와 금융판매자 간 신뢰도 상승 및 불완전판매 축소에 긍정적인 효과를 보여줄 수 있습니다.

실기시험 응시자 전원 성과평가서 발급

응시자 개별 실기시험 결과데이터 바탕 제작

투자성향, 신뢰도, 주식 운용능력 수준 등 확인

성과평가서 구성요소

응시자 정보 및 실기시험 결과데이터 표시

수익률 순위 분석 표시

기간 투자 수익률 분석 표시

자산구성 / 투자스타일 분석 표시

주식운용 데이터 표시

※ 해당 구성은 일부 변경 될 수 있음

※ 실기시험 종료 시 보유 잔고는 종료일 종가 기준으로 계산

위험조정수익률

수익률에서 위험(변동성)을 차감한 결과

CE(Certainty Equivalent) 사용

투자수익률

투자원금대비 투자수익 비율

BM수익률

벤치마크지수(KRX300)의 수익률

대 / 중 / 소형주 구분

시가총액 300억 이상 / 300억~150억 / 150억 이하 구분

성장 / 가치주 구분

PBR ‘1’ 이상 여부로 구분, ‘1’ 이하시 가치주 선정

매매 TOP5 종목

실기시험 기간 중 종목별 총 매수금액 상위 5종목

수익률 Best TOP5 종목

실기시험 기간 중 종목별 수익률 상위 5종목

수익 기여도 TOP5 종목

실기시험 기간 중 종목별 수익금 상위 5종목