실시간 문의하기국내 주식에 관한 금융판매자와 금융소비자 간 신뢰도를 향상시키기 위해 금융상품판매자 및 개인투자자의 주식 운용능력을 평가하는 교육평가기관으로서 활동하고 있으며, 현재 주식 운용능력 성과평가서를 도입하였습니다.
주식운용능력평가(S-MAT)은 응시 결과를 바탕으로 투자성향, 신뢰도, 주식 운용능력 수준 등으로 평가하여 성과평가서를 발급하고 있습니다.
성과평가서 발급은 실기시험응시자 전원 발급 가능하며, 발급기준은 마지막 응시기준 합격자발표일로부터 2년 이내 발급이 가능합니다.
성과평가서를 토대로 금융소비자가 금융상품 구매 시 참고자료로서 활용함으로써 금융소비자와 금융판매자 간 신뢰도 상승 및 불완전판매 축소에 긍정적인 효과를 보여줄 수 있습니다.
응시자 개별 실기시험 결과데이터 바탕 제작
투자성향, 신뢰도, 주식 운용능력 수준 등 확인
응시자 정보 및 실기시험 결과데이터 표시
수익률 순위 분석 표시
기간 투자 수익률 분석 표시
자산구성 / 투자스타일 분석 표시
주식운용 데이터 표시
※ 해당 구성은 일부 변경 될 수 있음
※ 실기시험 종료 시 보유 잔고는 종료일 종가 기준으로 계산
수익률에서 위험(변동성)을 차감한 결과
CE(Certainty Equivalent) 사용
투자원금대비 투자수익 비율
벤치마크지수(KRX300)의 수익률
시가총액 300억 이상 / 300억~150억 / 150억 이하 구분
PBR ‘1’ 이상 여부로 구분, ‘1’ 이하시 가치주 선정
실기시험 기간 중 종목별 총 매수금액 상위 5종목
실기시험 기간 중 종목별 수익률 상위 5종목
실기시험 기간 중 종목별 수익금 상위 5종목